旅行CRM
リード、見積、旅行を管理する旅行CRMソフトウェア
問い合わせ、旅行者プロフィール、見積、旅程、入金、仕入先の確認をすべて一つのレコードにまとめ、チームが期限内にフォローし、再入力なしで予約できるようにします。
- リードと営業パイプライン
- 見積と旅程
- マルチチャネルのフォロー
- ダッシュボードレポート
旅行業のために
旅行者、旅程、仕入先を理解するCRM
一般的なCRMは商談を追跡します。旅行CRMには、旅行者、原価表、仕入先情報、バウチャー、入金、予約履歴を顧客ごとにひも付ける仕組みも必要です。PHPTRAVELSは問い合わせから旅行後のサポートまで、顧客ライフサイクル全体を一つの業務画面にまとめ、担当者を明確にします。
- サイト、メール、WhatsAppからの問い合わせを流入元と一緒に記録
- 担当者を割り当て、フォロー時刻を設定し、旅行を分類
- テンプレートから見積と旅程を作成し、承認用に送信
- 入金を受け、請求書を発行し、未収分を管理
- 予約を確定し、バウチャーを保存し、旅行後の変更に対応
- 代表旅行者
- Sara Ahmed · リピーター
- 旅行のご要望
- イスタンブールとカッパドキア · 6泊
- 旅行者
- 大人2名、子ども1名
- 流入元
- WhatsAppでの問い合わせ
- 担当とフォロー
- Omar · 本日16:00に折り返し
パイプラインとプロフィール
各段階、見積額、次のアクションがひと目でわかる
FIT、団体、MICEの依頼はそれぞれの段階で進み、旅行者、見積、入金状況が同じカードに表示されます。
- FITKhan様ご家族 · イスタンブールFIT · 6泊 · 見積v2送付済み$3,480見積
- GRPRiverside校 団体 · ローマ団体 · 32名 · ルーミングリスト待ち$18,900見積
- MICENexa Pharma社 研修旅行 · ドバイMICE · 120名 · 提案段階$42,500見積
顧客プロフィール
連絡先、好み、パスポートや書類、セグメント、旅行者ごとの完全なやり取り履歴。
リードパイプライン
段階、リードスコア、アポイント、成約・失注理由を記録し、実データに基づいて予測します。
見積と旅程
含まれるもの、含まれないもの、版管理を備えた旅程を、テンプレートから作成し顧客と一緒に保存。
マルチチャネルのやり取り
メール、SMS、通話メモを一つのタイムラインに。業務で使う場合はWhatsAppも追加できます。
マーケティングオートメーション
ドリップキャンペーン、メールシーケンス、自動フォローでリピートと顧客維持につなげます。
レポートと分析
パイプライン全体のコンバージョン、応答時間、担当者別の成果をダッシュボードで確認。
ワークフロー
最初の問い合わせから旅行後のサポートまで
旅行会社、OTA、ツアーオペレーターが手作業を減らし、繁忙期でもサービス品質を保つための流れです。
受付
問い合わせを記録し、担当者を決め、商品と緊急度を分類します。
料金取得
必要に応じて仕入先、GDS、チャネルAPIから在庫と料金を取得します。
見積
見積と旅程を送り、承認までのフィードバックと修正を記録します。
入金
入金を受け、取引を記録し、請求書と売掛金を作成します。
確定
予約を確定し、バウチャーを発行し、書類を顧客レコードに保存します。
サポート
変更、サービスタスク、次の旅行を同じ履歴から対応します。
連携
予約、仕入先、決済とつながる
顧客データ、予約ステータス、会計イベントが他のシステムと同期しているとき、CRMは最も力を発揮します。
予約エンジンとB2Bポータル
サイトと代理店からの予約が、ステータス、書類、履歴とともに顧客レコードに入ります。
仕入先APIとGDS
接続した仕入先のリアルタイム在庫と料金を、手入力なしで見積に反映します。
決済と会計
入金、請求書、売掛金、原価表の整合性を保ち、会計ツール向けにエクスポートできます。
チーム管理
担当、アクセス権、データ保護
顧客レコードには個人情報、渡航書類、決済情報が含まれるため、アクセス管理と追跡性を標準で備えています。
担当者と応答時間
すべてのリードに担当者と応答ルールがあり、振り分けキューで受信箱に放置される問い合わせをなくします。
タスクとリマインダー
タスクの自動化とリマインダーで、チーム全体のフォロー漏れを防ぎます。
ロール別アクセス
営業、オペレーション、経理のユーザーにチーム・支店単位で権限を設定。
監査履歴
顧客と予約の変更を記録し、誰がいつ何をしたかを確認できます。
多通貨の見積
基準通貨、マージン、再計算ルールで市場をまたいでも見積を一貫させます。
管理されたエクスポート
会計やレポートのエクスポートは必要なロールだけに限定。
比較
汎用CRMと旅行CRMの違い
汎用CRMもカスタム項目で旅行業に合わせられます。旅行向けに設計されたレコードで変わるのは次の点です。
| 機能 | 汎用CRM | PHPTRAVELS |
|---|---|---|
| 旅程と書類 | 汎用CRM通常はカスタム項目と添付ファイル | PHPTRAVELS顧客ごとの見積、旅程、バウチャー、旅行記録 |
| 営業パイプライン | 汎用CRM強力だが旅行業向けではない | PHPTRAVELSFIT、団体、MICE別の段階とテンプレート、承認 |
| 仕入先と予約 | 汎用CRM手書きのメモになりがち | PHPTRAVELS予約エンジンと仕入先APIに連動 |
| 入金 | 汎用CRM一般的には別ツールで管理 | PHPTRAVELS入金状況、請求書、売掛金を商談上で管理 |
| レポート | 汎用CRMデータが正しく入力されていれば有効 | PHPTRAVELS旅行のライフサイクルと会計に結びついた分析 |
活用例
あらゆる旅行営業チームに
旅行会社
多くの問い合わせ、複数の担当者、リピーターに対応し、セグメントと自動フォローを活用。
ツアーオペレーターとDMC
インバウンド向けの原価表、仕入先との契約、団体手配、バウチャー、サービス日程。
OTA
オンライン予約とサポート依頼を顧客にひも付け、全チャネルのレポートを提供。
PHPTRAVELSが選ばれる理由
顧客データは自社のサーバーに
ソースコード付き
商用ライセンスで全ソースコードを提供。開発者が項目、段階、ワークフローを追加できます。
セルフホスト
クラウドサーバーやプライベートホスティングで、データの保存場所、ネットワーク、監査を自社管理。
24言語
右から左に書く言語を含め、顧客の言語と通貨で対応できます。
一つのプラットフォーム
CRM、予約エンジン、B2Bポータル、バックオフィスを同じシステムで。
旅行業向けに作られた顧客関係管理システムです。リード、顧客プロフィール、見積、旅程、仕入先、入金、サポートを一つのレコードにまとめ、チームがより早く応答し、ミスの少ない予約を行えるようにします。
はい。基準通貨、マージン、再計算ルールを設定すれば、担当者は異なる市場の顧客にも一貫した見積を送れます。
はい。顧客レコード、予約ステータス、入金、請求書が、予約エンジンや接続した仕入先APIと同期します。
はい。原価表、乗客リスト、仕入先の管理、バウチャー、サービスタスクなど、商品数の多い業務に対応します。
はい。PHPTRAVELSはセルフホスト型で、商用ライセンスのもとソースコードが含まれるため、サーバー、リージョン、アクセス権を自由に決められます。
初期価格だけでなく、業務フローとの適合、連携、レポート、アクセス管理、そしてユーザー・モジュール・ホスティングを含めた総コストで比較してください。
