ライブデモ

旅行 CRM

問い合わせを予約済みの旅行に変える旅行 CRM ソフトウェア

すべての問い合わせを1つのボードで確認し、電話の前にお客様を把握し、期限どおりにフォローアップできます。リード、見積もり、予約、支払い、書類は1つの顧客レコードで共有されます。

  • 5段階のリードパイプライン
  • 顧客 360 プロフィール
  • 見積もりと旅程表
  • セルフホスト、ソースコード付き

ボード

新規問い合わせから旅行完了までを管理する旅行 CRM ソフトウェア

PHPTRAVELS の旅行 CRM ソフトウェアはこのような画面です。各リクエストはカードとなり、商談の進行に合わせて左から右へ移動します。隣の顧客プロフィールで、相手がどなたかすぐにわかります。

営業パイプライン · 今週サンプル画面
流入元
  1. 新規問い合わせ2

    ステージ合計額 –

    • モルディブ新婚旅行大人2名 · 7泊–Web サイト未割り当て · 1時間以内に返信
    • ウムラ、家族パッケージ旅行者5名 · 10泊–WhatsApp担当:Bilal
  2. 見積もり済み2

    ステージ合計額 –

    • イスタンブールとカッパドキア大人2名、子ども1名 · 6泊–WhatsApp見積もり第2版送付済み · Omarプロフィールで開く
    • バリ島インセンティブ団体旅行者12名 · 5泊–メールルーミングリスト待ち
  3. フォローアップ1

    ステージ合計額 –

    • スイス鉄道ツアー大人4名 · 8泊–電話木曜日に折り返し電話
  4. 予約済み2

    ステージ合計額 –

    • ドバイ社外研修ゲスト120名 · 3泊–メールデポジット支払い済み
    • ローマ修学旅行旅行者32名 · 4泊–Web サイトバウチャー発行済み
  5. 旅行完了1

    ステージ合計額 –

    • バンコクとプーケット大人2名 · 9泊–Web サイトアンケート依頼送付済み

概要

旅行を理解している CRM

旅行 CRM ソフトウェアは、旅行の販売方法に合わせて作られた顧客管理システムです。一般的な CRM が管理するのは連絡先と商談だけです。旅行会社にはさらに、その商談の旅行者、日程、見積もりの各版、サプライヤー予約、未払い金、そして出発当日に有効でなければならないパスポートの情報が必要です。

PHPTRAVELS では、CRM は予約エンジンやバックオフィスと同じシステムの一部です。Web サイトからの予約、エージェントの予約、WhatsApp の問い合わせがすべて同じ顧客レコードに入るため、画面間で情報を書き写す必要はありません。

来店客やリピーターが多いリテール旅行会社は 旅行会社向けCRM のガイドをご覧ください。まずコードを変更したいチームは オープンソース旅行CRM から始められます。

1つの顧客レコードに含まれるもの
問い合わせ
流入元、日程、目的地、旅行者、予算
見積もり
旅程、含まれるもの、含まれないもの、送付した全バージョン
予約
ステータス、サプライヤー参照番号、バウチャー
支払い
デポジット、残額、請求書、未回収の金額
書類
有効期限付きのパスポートとビザ情報
メッセージ
メール、SMS、通話メモを1つのタイムラインに
担当者
担当エージェントと次回フォローアップ日時

パイプライン

5つのステージ、それぞれに明確な次の一手

ステージが役立つのは、カードを動かす条件について全員の認識が一致している場合だけです。以下は多くの旅行チームが最初に採用するルールです。名前の変更や独自ステージの追加も可能です。

  1. 01

    新規問い合わせ

    移動する条件フォーム、メール、電話、チャットでリクエストが届いたとき。次の対応担当者を割り当てて返信期限を設定し、リードが共有受信箱で放置されないようにします。
  2. 02

    見積もり済み

    移動する条件エージェントが料金入りの旅程表を送ったとき。次の対応見積もりの各版をレコードに残し、お客様が変更した内容を記録します。
  3. 03

    フォローアップ

    移動する条件お客様が見積もりを受け取ったものの、まだ決めていないとき。次の対応タスクが担当者に電話を促し、メールシーケンスで旅行への関心を保てます。
  4. 04

    予約済み

    移動する条件デポジットまたは全額を受領したとき。次の対応請求書を発行し、残額を管理し、サプライヤーを確定してバウチャーを発行します。
  5. 05

    旅行完了

    移動する条件帰着日を過ぎたとき。次の対応感想を伺い、気に入った点を記録し、同じ履歴から次の旅行を計画します。

方法の比較

スプレッドシート、汎用 CRM、旅行 CRM

多くの旅行会社はスプレッドシートと受信箱から始め、汎用の営業 CRM に移行するところもあります。各段階で何が変わるかをまとめました。

業務スプレッドシートと受信箱汎用営業 CRM旅行 CRMPHPTRAVELS
問い合わせの取り込みスプレッドシートと受信箱手入力で、遅れがち汎用営業 CRMWeb フォームとメールの取り込み旅行 CRMWeb サイト、エージェント、チャットの問い合わせを1つのボードに
旅行の詳細スプレッドシートと受信箱セル内の自由記述汎用営業 CRM自分で作るカスタム項目旅行 CRM旅行者、日程、旅程、見積もりの各版
予約とサプライヤースプレッドシートと受信箱別のシステム汎用営業 CRMメモか連携開発プロジェクト旅行 CRM予約エンジンとサプライヤー API に連携
未払い金スプレッドシートと受信箱別のシート汎用営業 CRM通常は別の会計ツール旅行 CRMデポジット、残額、請求書を商談上で管理
パスポートとビザスプレッドシートと受信箱メール内のスキャン画像汎用営業 CRM添付ファイル旅行 CRM旅行者ごとの有効期限付き書類情報
フォローアップスプレッドシートと受信箱記憶と付箋汎用営業 CRMタスクとリマインダー旅行 CRMステージ別のタスク、リマインダー、メールシーケンス

計算ツール

成約率1ポイントの価値

見込みの薄れる問い合わせが減れば、CRM の費用は回収できます。ご自身の数値を入力し、問い合わせ100件ごとに1件多く成約した場合の効果をご確認ください。

サンプル値 · 変更可能

現在の月間成約売上
–
+1ポイントによる追加売上
–
月間の追加利益
–
Startup ライセンスの回収期間(月)
買い切りライセンス

これは入力値に基づく単純な計算であり、予測ではありません。ライセンス価格は料金ページに記載の Startup の買い切り価格です。

利用するチーム

1つのレコードを4つのチームで

旅行 CRM は営業だけのものではありません。各チームが同じ顧客レコードを異なる業務に使います。

営業担当

  • 自分のリードと本日のフォローアップ一覧
  • テンプレートから作る見積もりと旅程表
  • 電話の前に確認できる全メッセージ履歴
  • 全カードに表示されるリードの流入元

オペレーション

  • 予約ステータスとサプライヤー参照番号
  • 旅行者ごとのバウチャーと渡航書類
  • 団体向けのルーミングリストと乗客名簿
  • 予約後の変更とサービス依頼

経理

  • 商談ごとのデポジット、残額、売掛金
  • 予約に紐づく請求書
  • 必要な役割に限定したエクスポート
  • 誰が何を変更したかの監査履歴

マネージャー

  • ステージ別・担当者別のパイプライン金額
  • 応答時間と成約率のレポート
  • チームと支店ごとの役割ベースのアクセス
  • 商談を失注した理由

経理チームは通常 旅行会社の会計 と組み合わせて使います。サブエージェント経由で販売する旅行会社は B2B 旅行ポータル を追加し、リピート販売は ニュースレター モジュールで行います。

費用とライセンス

一度の支払いで、顧客データは自社のもの

PHPTRAVELS はユーザーごとの月額料金ではなく、ソースコード付き買い切りライセンスで販売しています。自社サーバーでホストするため、顧客レコード、パスポート、支払い履歴の保存場所はお客様が決められます。

すべてのプランにソースコードとセルフホストが含まれます。プランの違いは、言語、通貨、B2B ポータル、コードのカスタマイズ範囲です。その他の費用項目は ソフトウェア費用ガイド をご覧ください。

  1. Startup

    買い切りライセンス買い切りライセンス
    • ソースコードとセルフホスト
    • 英語と1通貨
    • レポートとマークアップルール
  2. Agency

    買い切りライセンス買い切りライセンス
    • 言語数無制限
    • エージェントウォレット
    • 優先サポート
  3. Enterprise

    買い切りライセンス買い切りライセンス
    • 多通貨の見積もり
    • B2B ポータルとホワイトラベル
    • コードの完全カスタマイズ

よくある質問

旅行 CRM ソフトウェアに関する質問

旅行会社、ツアーオペレーター、DMC、OTA 向けの簡潔な回答です。

営業に相談

旅行の販売に特化した顧客関係管理システムです。問い合わせ、旅行者プロフィール、見積もり、旅程、予約、支払い、フォローアップを1つのレコードで管理するため、チームの返信が速くなり、予約ミスも減ります。

使うことはできますが、旅行に必要な部分はご自身で構築することになります。商談ごとの旅行者、見積もりの各版、サプライヤー予約、未払い金、書類の有効期限などです。旅行 CRM には最初からこれらが備わっており、予約エンジンとも連携しています。

はい。このページの5つのステージは出発点にすぎません。ソースコードが付属するため、開発者がステージの名前変更や追加、自社商品向けの項目追加を行えます。

Web サイトのフォームと予約、エージェントの予約、メール、エージェントが記録した電話、チャットです。すべてのリードに流入元が保存されるため、どのチャネルが成約につながっているかがわかります。

はい。CRM は予約エンジンと同じシステム内にあるため、接続済みのサプライヤーや GDS からの予約が、ステータスや書類とともに顧客レコードに反映されます。

お客様のサーバーです。PHPTRAVELS はセルフホスト型のため、プロバイダー、リージョン、アクセスできる人をお客様が選べます。パスポートや支払い履歴を保存する場合、これは重要な点です。

ライセンスはソースコード付きの一括払いで からです。ユーザーごとの料金はありません。ホスティング費用はご利用のプロバイダーにお支払いいただきます。