旅行 CRM
問い合わせを予約済みの旅行に変える旅行 CRM ソフトウェア
すべての問い合わせを1つのボードで確認し、電話の前にお客様を把握し、期限どおりにフォローアップできます。リード、見積もり、予約、支払い、書類は1つの顧客レコードで共有されます。
- 5段階のリードパイプライン
- 顧客 360 プロフィール
- 見積もりと旅程表
- セルフホスト、ソースコード付き
ボード
新規問い合わせから旅行完了までを管理する旅行 CRM ソフトウェア
PHPTRAVELS の旅行 CRM ソフトウェアはこのような画面です。各リクエストはカードとなり、商談の進行に合わせて左から右へ移動します。隣の顧客プロフィールで、相手がどなたかすぐにわかります。
新規問い合わせ2
ステージ合計額 –
- モルディブ新婚旅行大人2名 · 7泊–Web サイト未割り当て · 1時間以内に返信
- ウムラ、家族パッケージ旅行者5名 · 10泊–WhatsApp担当:Bilal
見積もり済み2
ステージ合計額 –
- イスタンブールとカッパドキア大人2名、子ども1名 · 6泊–WhatsApp見積もり第2版送付済み · Omarプロフィールで開く
- バリ島インセンティブ団体旅行者12名 · 5泊–メールルーミングリスト待ち
フォローアップ1
ステージ合計額 –
- スイス鉄道ツアー大人4名 · 8泊–電話木曜日に折り返し電話
予約済み2
ステージ合計額 –
- ドバイ社外研修ゲスト120名 · 3泊–メールデポジット支払い済み
- ローマ修学旅行旅行者32名 · 4泊–Web サイトバウチャー発行済み
旅行完了1
ステージ合計額 –
- バンコクとプーケット大人2名 · 9泊–Web サイトアンケート依頼送付済み
概要
旅行を理解している CRM
旅行 CRM ソフトウェアは、旅行の販売方法に合わせて作られた顧客管理システムです。一般的な CRM が管理するのは連絡先と商談だけです。旅行会社にはさらに、その商談の旅行者、日程、見積もりの各版、サプライヤー予約、未払い金、そして出発当日に有効でなければならないパスポートの情報が必要です。
PHPTRAVELS では、CRM は予約エンジンやバックオフィスと同じシステムの一部です。Web サイトからの予約、エージェントの予約、WhatsApp の問い合わせがすべて同じ顧客レコードに入るため、画面間で情報を書き写す必要はありません。
来店客やリピーターが多いリテール旅行会社は 旅行会社向けCRM のガイドをご覧ください。まずコードを変更したいチームは オープンソース旅行CRM から始められます。
- 問い合わせ
- 流入元、日程、目的地、旅行者、予算
- 見積もり
- 旅程、含まれるもの、含まれないもの、送付した全バージョン
- 予約
- ステータス、サプライヤー参照番号、バウチャー
- 支払い
- デポジット、残額、請求書、未回収の金額
- 書類
- 有効期限付きのパスポートとビザ情報
- メッセージ
- メール、SMS、通話メモを1つのタイムラインに
- 担当者
- 担当エージェントと次回フォローアップ日時
パイプライン
5つのステージ、それぞれに明確な次の一手
ステージが役立つのは、カードを動かす条件について全員の認識が一致している場合だけです。以下は多くの旅行チームが最初に採用するルールです。名前の変更や独自ステージの追加も可能です。
- 01
新規問い合わせ
移動する条件フォーム、メール、電話、チャットでリクエストが届いたとき。次の対応担当者を割り当てて返信期限を設定し、リードが共有受信箱で放置されないようにします。 - 02
見積もり済み
移動する条件エージェントが料金入りの旅程表を送ったとき。次の対応見積もりの各版をレコードに残し、お客様が変更した内容を記録します。 - 03
フォローアップ
移動する条件お客様が見積もりを受け取ったものの、まだ決めていないとき。次の対応タスクが担当者に電話を促し、メールシーケンスで旅行への関心を保てます。 - 04
予約済み
移動する条件デポジットまたは全額を受領したとき。次の対応請求書を発行し、残額を管理し、サプライヤーを確定してバウチャーを発行します。 - 05
旅行完了
移動する条件帰着日を過ぎたとき。次の対応感想を伺い、気に入った点を記録し、同じ履歴から次の旅行を計画します。
方法の比較
スプレッドシート、汎用 CRM、旅行 CRM
多くの旅行会社はスプレッドシートと受信箱から始め、汎用の営業 CRM に移行するところもあります。各段階で何が変わるかをまとめました。
| 業務 | スプレッドシートと受信箱 | 汎用営業 CRM | 旅行 CRMPHPTRAVELS |
|---|---|---|---|
| 問い合わせの取り込み | スプレッドシートと受信箱手入力で、遅れがち | 汎用営業 CRMWeb フォームとメールの取り込み | 旅行 CRMWeb サイト、エージェント、チャットの問い合わせを1つのボードに |
| 旅行の詳細 | スプレッドシートと受信箱セル内の自由記述 | 汎用営業 CRM自分で作るカスタム項目 | 旅行 CRM旅行者、日程、旅程、見積もりの各版 |
| 予約とサプライヤー | スプレッドシートと受信箱別のシステム | 汎用営業 CRMメモか連携開発プロジェクト | 旅行 CRM予約エンジンとサプライヤー API に連携 |
| 未払い金 | スプレッドシートと受信箱別のシート | 汎用営業 CRM通常は別の会計ツール | 旅行 CRMデポジット、残額、請求書を商談上で管理 |
| パスポートとビザ | スプレッドシートと受信箱メール内のスキャン画像 | 汎用営業 CRM添付ファイル | 旅行 CRM旅行者ごとの有効期限付き書類情報 |
| フォローアップ | スプレッドシートと受信箱記憶と付箋 | 汎用営業 CRMタスクとリマインダー | 旅行 CRMステージ別のタスク、リマインダー、メールシーケンス |
計算ツール
成約率1ポイントの価値
見込みの薄れる問い合わせが減れば、CRM の費用は回収できます。ご自身の数値を入力し、問い合わせ100件ごとに1件多く成約した場合の効果をご確認ください。
サンプル値 · 変更可能
- 現在の月間成約売上
- –
- +1ポイントによる追加売上
- –
- 月間の追加利益
- –
- Startup ライセンスの回収期間(月)
- 買い切りライセンス
これは入力値に基づく単純な計算であり、予測ではありません。ライセンス価格は料金ページに記載の Startup の買い切り価格です。
利用するチーム
1つのレコードを4つのチームで
旅行 CRM は営業だけのものではありません。各チームが同じ顧客レコードを異なる業務に使います。
営業担当
- 自分のリードと本日のフォローアップ一覧
- テンプレートから作る見積もりと旅程表
- 電話の前に確認できる全メッセージ履歴
- 全カードに表示されるリードの流入元
オペレーション
- 予約ステータスとサプライヤー参照番号
- 旅行者ごとのバウチャーと渡航書類
- 団体向けのルーミングリストと乗客名簿
- 予約後の変更とサービス依頼
経理
- 商談ごとのデポジット、残額、売掛金
- 予約に紐づく請求書
- 必要な役割に限定したエクスポート
- 誰が何を変更したかの監査履歴
マネージャー
- ステージ別・担当者別のパイプライン金額
- 応答時間と成約率のレポート
- チームと支店ごとの役割ベースのアクセス
- 商談を失注した理由
経理チームは通常 旅行会社の会計 と組み合わせて使います。サブエージェント経由で販売する旅行会社は B2B 旅行ポータル を追加し、リピート販売は ニュースレター モジュールで行います。
費用とライセンス
一度の支払いで、顧客データは自社のもの
PHPTRAVELS はユーザーごとの月額料金ではなく、ソースコード付き買い切りライセンスで販売しています。自社サーバーでホストするため、顧客レコード、パスポート、支払い履歴の保存場所はお客様が決められます。
すべてのプランにソースコードとセルフホストが含まれます。プランの違いは、言語、通貨、B2B ポータル、コードのカスタマイズ範囲です。その他の費用項目は ソフトウェア費用ガイド をご覧ください。
旅行の販売に特化した顧客関係管理システムです。問い合わせ、旅行者プロフィール、見積もり、旅程、予約、支払い、フォローアップを1つのレコードで管理するため、チームの返信が速くなり、予約ミスも減ります。
使うことはできますが、旅行に必要な部分はご自身で構築することになります。商談ごとの旅行者、見積もりの各版、サプライヤー予約、未払い金、書類の有効期限などです。旅行 CRM には最初からこれらが備わっており、予約エンジンとも連携しています。
はい。このページの5つのステージは出発点にすぎません。ソースコードが付属するため、開発者がステージの名前変更や追加、自社商品向けの項目追加を行えます。
Web サイトのフォームと予約、エージェントの予約、メール、エージェントが記録した電話、チャットです。すべてのリードに流入元が保存されるため、どのチャネルが成約につながっているかがわかります。
はい。CRM は予約エンジンと同じシステム内にあるため、接続済みのサプライヤーや GDS からの予約が、ステータスや書類とともに顧客レコードに反映されます。
お客様のサーバーです。PHPTRAVELS はセルフホスト型のため、プロバイダー、リージョン、アクセスできる人をお客様が選べます。パスポートや支払い履歴を保存する場合、これは重要な点です。
ライセンスはソースコード付きの一括払いで からです。ユーザーごとの料金はありません。ホスティング費用はご利用のプロバイダーにお支払いいただきます。
