旅行CRM

リード、見積、旅行を管理する旅行CRMソフトウェア

問い合わせ、旅行者プロフィール、見積、旅程、入金、仕入先の確認をすべて一つのレコードにまとめ、チームが期限内にフォローし、再入力なしで予約できるようにします。

  • リードと営業パイプライン
  • 見積と旅程
  • マルチチャネルのフォロー
  • ダッシュボードレポート

旅行業のために

旅行者、旅程、仕入先を理解するCRM

一般的なCRMは商談を追跡します。旅行CRMには、旅行者、原価表、仕入先情報、バウチャー、入金、予約履歴を顧客ごとにひも付ける仕組みも必要です。PHPTRAVELSは問い合わせから旅行後のサポートまで、顧客ライフサイクル全体を一つの業務画面にまとめ、担当者を明確にします。

  1. サイト、メール、WhatsAppからの問い合わせを流入元と一緒に記録
  2. 担当者を割り当て、フォロー時刻を設定し、旅行を分類
  3. テンプレートから見積と旅程を作成し、承認用に送信
  4. 入金を受け、請求書を発行し、未収分を管理
  5. 予約を確定し、バウチャーを保存し、旅行後の変更に対応
代表旅行者
Sara Ahmed · リピーター
旅行のご要望
イスタンブールとカッパドキア · 6泊
旅行者
大人2名、子ども1名
流入元
WhatsAppでの問い合わせ
担当とフォロー
Omar · 本日16:00に折り返し

ワークフロー

最初の問い合わせから旅行後のサポートまで

旅行会社、OTA、ツアーオペレーターが手作業を減らし、繁忙期でもサービス品質を保つための流れです。

  1. 受付

    問い合わせを記録し、担当者を決め、商品と緊急度を分類します。

  2. 料金取得

    必要に応じて仕入先、GDS、チャネルAPIから在庫と料金を取得します。

  3. 見積

    見積と旅程を送り、承認までのフィードバックと修正を記録します。

  4. 入金

    入金を受け、取引を記録し、請求書と売掛金を作成します。

  5. 確定

    予約を確定し、バウチャーを発行し、書類を顧客レコードに保存します。

  6. サポート

    変更、サービスタスク、次の旅行を同じ履歴から対応します。

連携

予約、仕入先、決済とつながる

顧客データ、予約ステータス、会計イベントが他のシステムと同期しているとき、CRMは最も力を発揮します。

  • 予約エンジンとB2Bポータル

    サイトと代理店からの予約が、ステータス、書類、履歴とともに顧客レコードに入ります。

  • 仕入先APIとGDS

    接続した仕入先のリアルタイム在庫と料金を、手入力なしで見積に反映します。

  • 決済と会計

    入金、請求書、売掛金、原価表の整合性を保ち、会計ツール向けにエクスポートできます。

チーム管理

担当、アクセス権、データ保護

顧客レコードには個人情報、渡航書類、決済情報が含まれるため、アクセス管理と追跡性を標準で備えています。

  • 担当者と応答時間

    すべてのリードに担当者と応答ルールがあり、振り分けキューで受信箱に放置される問い合わせをなくします。

  • タスクとリマインダー

    タスクの自動化とリマインダーで、チーム全体のフォロー漏れを防ぎます。

  • ロール別アクセス

    営業、オペレーション、経理のユーザーにチーム・支店単位で権限を設定。

  • 監査履歴

    顧客と予約の変更を記録し、誰がいつ何をしたかを確認できます。

  • 多通貨の見積

    基準通貨、マージン、再計算ルールで市場をまたいでも見積を一貫させます。

  • 管理されたエクスポート

    会計やレポートのエクスポートは必要なロールだけに限定。

比較

汎用CRMと旅行CRMの違い

汎用CRMもカスタム項目で旅行業に合わせられます。旅行向けに設計されたレコードで変わるのは次の点です。

機能汎用CRMPHPTRAVELS
旅程と書類汎用CRM通常はカスタム項目と添付ファイルPHPTRAVELS顧客ごとの見積、旅程、バウチャー、旅行記録
営業パイプライン汎用CRM強力だが旅行業向けではないPHPTRAVELSFIT、団体、MICE別の段階とテンプレート、承認
仕入先と予約汎用CRM手書きのメモになりがちPHPTRAVELS予約エンジンと仕入先APIに連動
入金汎用CRM一般的には別ツールで管理PHPTRAVELS入金状況、請求書、売掛金を商談上で管理
レポート汎用CRMデータが正しく入力されていれば有効PHPTRAVELS旅行のライフサイクルと会計に結びついた分析

活用例

あらゆる旅行営業チームに

  • 旅行会社

    多くの問い合わせ、複数の担当者、リピーターに対応し、セグメントと自動フォローを活用。

  • ツアーオペレーターとDMC

    インバウンド向けの原価表、仕入先との契約、団体手配、バウチャー、サービス日程。

  • OTA

    オンライン予約とサポート依頼を顧客にひも付け、全チャネルのレポートを提供。

PHPTRAVELSが選ばれる理由

顧客データは自社のサーバーに

  • ソースコード付き

    商用ライセンスで全ソースコードを提供。開発者が項目、段階、ワークフローを追加できます。

  • セルフホスト

    クラウドサーバーやプライベートホスティングで、データの保存場所、ネットワーク、監査を自社管理。

  • 24言語

    右から左に書く言語を含め、顧客の言語と通貨で対応できます。

  • 一つのプラットフォーム

    CRM、予約エンジン、B2Bポータル、バックオフィスを同じシステムで。

よくある質問

旅行CRMソフトウェアに関する質問

旅行会社、OTA、ツアーオペレーター、DMCチームのための明快な回答。

営業に相談

旅行業向けに作られた顧客関係管理システムです。リード、顧客プロフィール、見積、旅程、仕入先、入金、サポートを一つのレコードにまとめ、チームがより早く応答し、ミスの少ない予約を行えるようにします。

はい。基準通貨、マージン、再計算ルールを設定すれば、担当者は異なる市場の顧客にも一貫した見積を送れます。

はい。顧客レコード、予約ステータス、入金、請求書が、予約エンジンや接続した仕入先APIと同期します。

はい。原価表、乗客リスト、仕入先の管理、バウチャー、サービスタスクなど、商品数の多い業務に対応します。

はい。PHPTRAVELSはセルフホスト型で、商用ライセンスのもとソースコードが含まれるため、サーバー、リージョン、アクセス権を自由に決められます。

初期価格だけでなく、業務フローとの適合、連携、レポート、アクセス管理、そしてユーザー・モジュール・ホスティングを含めた総コストで比較してください。