Q-2041- 顧客
- Sara Ahmed
- 旅行
- ドバイ家族旅行 · 5泊 · 大人2名、子ども1名
- 旅行日程
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 人数
- 2 + 1
- 金額
- $2,981
- ステータス
- 送信済み、返答待ち
4つのネット明細に一般向けマークアップを適用して作成。
旅行会社向けCRM
問い合わせを請求済みの予約に変える旅行会社向けCRM
リードを取り込み、適任の担当者に振り分け、仕入先マークアップ付きの見積を送り、予約を確定してバウチャーと請求書を発行。共有受信箱と3つの表計算ではなく、1つのレコードで完結します。
- 市場と専門分野でリードを振り分け
- 仕入先マークアップ付きの見積
- バウチャーと請求書
- 全工程を試せる無料デモ
リードの振り分け
すべての問い合わせを適任の担当者に届ける旅行会社向けCRM
問い合わせはWebサイト、メール、電話、B2B代理店から届きます。振り分けルールが目的地の市場または旅行タイプを読み取り、担当者とフォロー時刻を設定するので、共有受信箱で待たされる依頼はありません。
振り分けルール
各デスクが地域を担当：中東、ヨーロッパ、アジア。各担当者が旅行タイプを担当：ウムラと家族旅行、団体、FITとハネムーン。
勤務中の担当者
- Aisha K. · 中東デスクウムラと家族旅行2件数
- Daniel M. · ヨーロッパデスク団体とMICE2件数
- Mei W. · アジアデスクFITとハネムーン1件数
問い合わせ担当者
- ウムラパッケージ · 大人4名SAWebフォーム09:12Aisha K.中東デスクAisha K.ウムラと家族旅行
- ローマへの学校団体 · 32名ITメール09:20Daniel M.ヨーロッパデスクDaniel M.団体とMICE
- バリ島ハネムーン · 大人2名IDWebフォーム09:31Mei W.アジアデスクMei W.FITとハネムーン
- ドバイ団体ツアー · 40名AEB2B代理店09:44Aisha K.中東デスクDaniel M.団体とMICE
- パリとスイス鉄道 · 大人2名FR電話10:05Daniel M.ヨーロッパデスクMei W.FITとハネムーン
割り当てはルールとともにリードに記録されるため、管理者は誰が何を担当しているかを把握し、不在時には再割り当てできます。
営業パイプライン全体、顧客プロフィール、キャンペーンについては旅行CRMソフトウェアをご覧ください。
見積ビルダー
見積作成中に仕入先マークアップを適用
担当者は航空券、ホテル、送迎、ツアーをネット価格で追加します。販売チャネルごとのマークアップルールが販売価格を決めるので、電卓なしでも利益率がぶれません。
見積 Q-2041ドバイ家族旅行 · 5泊 · 大人2名、子ども1名
価格の対象
| 項目 | ネット | マークアップ | 販売 |
|---|---|---|---|
| 往復航空券 · 3名 | $1,240 | +6% | $1,314 |
| ホテル · 5泊、ファミリールーム | $1,150 | +14% | $1,311 |
| 空港送迎 | $90 | +20% | $108 |
| 夕食付き砂漠サファリ | $210 | +18% | $248 |
利益
$291
見積合計
$2,981
サンプルの数値です。マークアップルールは管理画面で設定します。
- 01
テンプレート
見積・メール・バウチャーのテンプレートで、どの担当者でも文面とブランドが統一されます。
- 02
承認
目標利益率を下回る場合など、送信前に管理者の承認を待つことができます。
- 03
見積から予約へ
お客様が承諾すると、見積は同じ明細と価格のまま予約になり、再入力は不要です。
見積から請求まで
1件の問い合わせ、7つのイベント、4つの書類
1件の依頼がCRMの中をどう進むかを示します。各イベントはレコードに記録され、各書類はすでにあるデータから作成されます。
アクティビティログ
問い合わせ受信1日目 · 09:12
Webフォームを流入元・日程・人数とともに取り込み。
自動割り当て1日目 · 09:12
中東デスクに振り分け、本日フォロー予定。
見積送信1日目 · 09:48
一般向けマークアップを適用し、テンプレートからメール送信。
フォロー送信2日目 · 10:00
見積が未決のあいだに自動リマインド。
予約確定3日目 · 14:25
お客様が承諾し、見積を予約に変換、デポジットを記録。
請求書作成3日目 · 14:26
予約から請求書とバウチャーを発行。
レポート更新3日目 · 14:26
担当者・流入元・売上の数値をダッシュボードに反映。
書類
BK-2041- 顧客
- Sara Ahmed
- 旅行
- ドバイ家族旅行 · 5泊 · 大人2名、子ども1名
- 旅行日程
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 人数
- 2 + 1
- 金額
- $2,981
- ステータス
- 確定
各明細に仕入先の予約番号を保存。
VC-2041-03- 顧客
- Sara Ahmed
- 旅行
- ドバイ家族旅行 · 5泊 · 大人2名、子ども1名
- 旅行日程
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 人数
- 2 + 1
- ステータス
- 旅行者に発行済み
ホテル・送迎・ツアーのバウチャー。印刷も送信も可能。
INV-2041- 顧客
- Sara Ahmed
- 旅行
- ドバイ家族旅行 · 5泊 · 大人2名、子ども1名
- 旅行日程
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 人数
- 2 + 1
- 金額
- $2,981 · $900
- ステータス
- デポジット入金済み、残金未払い
デポジットと残金を予約ごとに管理。
汎用CRMか旅行CRMか
汎用CRMが旅行会社の業務に向かない理由
汎用CRMは連絡先と商談の管理に優れています。旅行会社には、商談に結びついた価格、仕入先、書類も必要で、通常そこからカスタム開発が始まります。
| 項目 | 汎用CRM | PHPTRAVELS 旅行会社向けCRM |
|---|---|---|
| 見積から予約、請求まで | 汎用CRMカスタム項目、アドオン、手作業で組むことが多い | PHPTRAVELS 旅行会社向けCRM標準搭載：承諾された見積が予約になり、請求書になる |
| 仕入先マークアップ | 汎用CRMCRMの外の表計算で管理されがち | PHPTRAVELS 旅行会社向けCRMチャネル別のマークアップルールを見積時に適用 |
| 複数担当者へのリード振り分け | 汎用CRM順番制や手動割り当てに限られることが多い | PHPTRAVELS 旅行会社向けCRM目的地の市場と旅行タイプによるルール |
| 旅行書類 | 汎用CRM書類用アドオンや独自テンプレートが必要 | PHPTRAVELS 旅行会社向けCRM予約から見積書・バウチャー・請求書を作成 |
| 仕入先と決済 | 汎用CRM旅行仕入先との接続はほとんどない | PHPTRAVELS 旅行会社向けCRMREST・XMLでGDS、ホテルAPI、決済ゲートウェイに接続 |
| 顧客・代理店向け画面 | 汎用CRM社内営業チーム向け | PHPTRAVELS 旅行会社向けCRMB2Cサイト、B2B代理店パネル、管理画面、すべてレスポンシブ |
汎用CRMはさまざまで、十分な設定をすれば旅行向けに拡張できるものもあります。決める前に、その手間を旅行専用のシステムと比べてください。
あなたのデスク向け
旅行会社、ツアーオペレーター、OTAのCRM活用法
レコードは同じで、段階が異なります。業種を選ぶとボードが表示されます。
01新規問い合わせ
ドバイ家族旅行 · Webフォーム
02見積送信済み
一般向けマークアップ · テンプレートメール
03フォロー
本日リマインド
04予約・請求済み
デポジット入金 · バウチャー発行
レジャー・法人の旅行会社が1つのボードで見積、フォロー、予約を行い、すべてのやり取りが顧客レコードに残ります。
詳しく見る:旅行会社
01依頼
オーダーメイドFIT · 9日間
02旅程の下書き
日別プラン · 第2版
03ルーミングリスト
団体シリーズ · 18室
04バウチャー送付
ホテル、ガイド、送迎
日別プラン、ルーミングリスト、仕入先マークアップ、タスク、支払いを備えたFIT旅程と団体シリーズ。
詳しく見る:ツアーオペレーター
01振り分け済み
アラビア語デスク · 湾岸市場
02リアルタイム料金
APIでホテル空室を取得
03予約済み
B2Bパネルでの代理店予約
04請求済み
予約から代理店請求書
専門分野と市場でリードを振り分け、APIで空室と料金を取得し、見積・予約・請求を1か所で管理。
詳しく見る:B2B旅行ポータル
法人出張チームやフリーランスの担当者も同じCRMを使っています。出張管理システムをご覧ください。
クラウドかセルフホストか
マネージドクラウドでも自社サーバーでもCRMを運用
機能はどちらも同じです。選ぶのは、サーバーを誰が管理するかだけです。
マネージドクラウド
CRMをホスティングし、更新とバックアップをこちらで行います。
- ホスティング・更新・バックアップを管理
- PHPTRAVELSチームによるサポート
- 自社ドメイン、ロゴ、テーマ
おすすめサーバー管理なしで早く始めたい旅行会社。
セルフホスト
自社のホスティングにCRMをインストール。商用ライセンスでソースコードが含まれます。
- 自社サーバーと自社データベース
- ソースコード付き
- 独自モジュールと連携
おすすめデータ、カスタマイズ、連携を自分で管理したいチーム。
先にコードを見たい場合はオープンソースプラットフォームをご覧ください。
どちらにも含まれる機能
- リードと顧客の管理
- 自動予約とタスク管理
- メールテンプレートと履歴
- リアルタイム通知とアラート
- 役割ベースのアクセス権
- 請求書とレポート
- リード振り分け、バウチャー、書類
- モバイル対応の画面
最適な旅行会社向けCRMは、旅行業務を中心に作られたものです。リード、見積、仕入先マークアップ、予約、バウチャー、請求書が1つのレコードにまとまります。PHPTRAVELSは旅行会社、ツアーオペレーター、OTA向けにこれらの流れを標準で備えているため、汎用CRMの上に作り込む必要がありません。
無料デモでPHPTRAVELSの全工程を試せます。リード取得、フォロー、見積、予約、請求書まで、クレジットカードは不要です。本番利用では、Startup、Agency、Enterpriseのいずれかのプランで一度だけライセンスを購入します。
汎用CRMは連絡先と商談を管理し、見積・予約・請求の手順にはカスタム開発が必要です。旅行CRMには、これらの手順、旅行書類、仕入先の価格設定が最初から含まれています。
はい。FIT旅程や団体見積を作成し、仕入先マークアップを適用し、ルーミングリストを管理し、バウチャーを発行し、旅行や出発日ごとの支払いを追跡できます。
はい。PHPTRAVELSはREST・XMLのAPIでGDS、ホテル・アクティビティの仕入先、決済ゲートウェイに接続し、ほかの仕入先もカスタム連携として追加できます。現在利用できるものは連携ディレクトリに掲載しています。
はい。CRMはWebベースでホワイトラベルに対応しており、中東や南アジアなどの市場でPHPTRAVELSを運用している旅行会社があります。チームとお客様は、有効にした言語で利用できます。