Q-2041- 客户
- Sara Ahmed
- 行程
- 迪拜家庭游 · 5 晚 · 2 位成人，1 名儿童
- 出行日期
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 旅客
- 2 + 1
- 金额
- $2,981
- 状态
- 已发送，等待回复
由四条净价项目加零售加价生成。
旅行社 CRM
把咨询变成已开票预订的旅行社 CRM
获取线索、分配给合适的顾问、发送含供应商加价的报价、确认预订并开具凭证和发票，全部在同一条记录中完成，不再依赖共享收件箱和三张电子表格。
- 按市场和专长分配线索
- 含供应商加价的报价
- 凭证与发票
- 免费演示完整流程
线索分配
把每条咨询交给合适顾问的旅行社 CRM
咨询来自网站、邮件、电话和 B2B 代理。分配规则读取目的地市场或行程类型，指定负责人和跟进时间，任何请求都不会滞留在共享收件箱里。
分配规则
每个柜台负责一个区域：中东、欧洲或亚洲。每位顾问负责一种行程：朝觐与家庭游、团队游，或自由行与蜜月。
当班顾问
- Aisha K. · 中东柜台朝觐与家庭游2咨询数
- Daniel M. · 欧洲柜台团队与会奖2咨询数
- Mei W. · 亚洲柜台自由行与蜜月1咨询数
咨询分配给
- 副朝套餐 · 4 位成人SA网站表单09:12Aisha K.中东柜台Aisha K.朝觐与家庭游
- 罗马学生团 · 32 位旅客IT邮件09:20Daniel M.欧洲柜台Daniel M.团队与会奖
- 巴厘岛蜜月 · 2 位成人ID网站表单09:31Mei W.亚洲柜台Mei W.自由行与蜜月
- 迪拜团队游 · 40 位旅客AEB2B 代理09:44Aisha K.中东柜台Daniel M.团队与会奖
- 巴黎与瑞士铁路 · 2 位成人FR电话10:05Daniel M.欧洲柜台Mei W.自由行与蜜月
每次分配都会连同规则记录在线索上，经理可以看到谁负责什么，并在有人缺勤时重新分配。
如需完整的销售管道、客户档案和营销活动，请查看旅游CRM软件。
报价生成器
在制作报价时自动应用供应商加价
顾问按净价添加机票、酒店、接送和游览。每个销售渠道的加价规则决定售价，不用另开计算器也能保持利润一致。
报价 Q-2041迪拜家庭游 · 5 晚 · 2 位成人，1 名儿童
价格适用于
| 项目 | 净价 | 加价 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 往返机票 · 3 位旅客 | $1,240 | +6% | $1,314 |
| 酒店 · 5 晚，家庭房 | $1,150 | +14% | $1,311 |
| 机场接送 | $90 | +20% | $108 |
| 沙漠探险含晚餐 | $210 | +18% | $248 |
利润
$291
报价总额
$2,981
示例数字。加价规则在管理后台设置。
- 01
模板
报价、邮件和凭证模板让每位顾问的措辞和品牌保持一致。
- 02
审批
报价可在发出前等待经理审批，例如低于目标利润时。
- 03
报价转预订
客户接受后，报价会以相同的项目和价格转为预订，无需重新录入。
从报价到发票
一条咨询，七个事件，四份单据
这就是一条请求在 CRM 中的流转过程。每个事件都记录在档案上，每份单据都由已有数据生成。
活动日志
收到咨询第 1 天 · 09:12
网站表单已记录来源、日期和旅客。
自动分配第 1 天 · 09:12
分配给中东柜台，今天需跟进。
报价已发送第 1 天 · 09:48
使用模板发送，已应用零售加价。
跟进已发送第 2 天 · 10:00
报价仍未成交时自动发送提醒。
预订已确认第 3 天 · 14:25
客户接受，报价已转换，定金已记录。
发票已生成第 3 天 · 14:26
从预订开具发票和凭证。
报表已更新第 3 天 · 14:26
仪表板上的顾问、来源和收入数据已刷新。
单据
BK-2041- 客户
- Sara Ahmed
- 行程
- 迪拜家庭游 · 5 晚 · 2 位成人，1 名儿童
- 出行日期
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 旅客
- 2 + 1
- 金额
- $2,981
- 状态
- 已确认
每个项目都保存了供应商参考号。
VC-2041-03- 客户
- Sara Ahmed
- 行程
- 迪拜家庭游 · 5 晚 · 2 位成人，1 名儿童
- 出行日期
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 旅客
- 2 + 1
- 状态
- 已发给旅客
酒店、接送和游览凭证，可打印或发送。
INV-2041- 客户
- Sara Ahmed
- 行程
- 迪拜家庭游 · 5 晚 · 2 位成人，1 名儿童
- 出行日期
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 旅客
- 2 + 1
- 金额
- $2,981 · $900
- 状态
- 定金已付，尾款待付
定金和尾款都在预订中跟踪。
通用 CRM 还是旅游 CRM
为什么通用 CRM 难以胜任旅行社工作
通用 CRM 擅长管理联系人和商机。旅行社还需要把价格、供应商和单据与销售关联起来，而这通常正是定制开发的起点。
| 方面 | 通用 CRM | PHPTRAVELS 旅行社 CRM |
|---|---|---|
| 报价、预订到发票 | 通用 CRM通常需要自定义字段、插件或手动步骤 | PHPTRAVELS 旅行社 CRM内置：接受的报价转为预订，再生成发票 |
| 供应商加价 | 通用 CRM常常放在 CRM 之外的电子表格中 | PHPTRAVELS 旅行社 CRM按渠道设置加价规则，报价时自动应用 |
| 多顾问线索分配 | 通用 CRM常仅限轮流分配或手动分配 | PHPTRAVELS 旅行社 CRM按目的地市场和行程类型设置规则 |
| 旅行单据 | 通用 CRM需要单据插件或定制模板 | PHPTRAVELS 旅行社 CRM从预订生成报价单、凭证和发票 |
| 供应商与支付 | 通用 CRM很少能连接旅游供应商 | PHPTRAVELS 旅行社 CRM通过 REST 和 XML 连接 GDS、酒店 API 和支付网关 |
| 客户与代理面板 | 通用 CRM面向内部销售团队 | PHPTRAVELS 旅行社 CRMB2C 网站、B2B 代理面板和后台，均为响应式 |
通用 CRM 各不相同，部分经过足够配置也能用于旅游业。决定前，请把这部分工作量与专为旅游打造的系统比较。
为你的业务而建
旅行社、地接社和 OTA 如何使用这款 CRM
记录相同，阶段不同。选择业务类型查看对应看板。
01新咨询
迪拜家庭游 · 网站表单
02报价已发送
零售加价 · 模板邮件
03跟进
今天到期提醒
04已预订并开票
定金已付 · 凭证已发
休闲和商旅旅行社在一个看板上报价、跟进和预订，每条消息都在客户记录中。
深入了解:旅行社
01需求
定制自由行 · 9 天
02行程草稿
逐日计划 · 第 2 版
03分房表
团队系列 · 18 间房
04凭证已发出
酒店、导游和接送
自由行行程和团队系列，含逐日计划、分房表、供应商加价、任务和付款。
深入了解:旅游运营商
01已分配
阿拉伯语柜台 · 海湾市场
02实时价格
通过 API 获取酒店库存
03已预订
代理在 B2B 面板预订
04已开票
从预订生成代理发票
按专长和市场分配线索，通过 API 获取库存和价格，报价、预订和发票集中一处。
深入了解:B2B旅游门户
商旅团队和自由职业顾问也使用同一款 CRM；请查看企业差旅管理软件。
云端或自托管
在托管云或你自己的服务器上运行 CRM
两种方式功能相同，区别只在于由谁维护服务器。
托管云
我们为你托管 CRM，并负责更新和备份。
- 托管主机、更新和备份
- PHPTRAVELS 团队支持
- 你的域名、标志和主题
适合希望快速上线、无需管理服务器的旅行社。
自托管
将 CRM 安装在你自己的主机上，源代码按商业许可提供。
- 你的服务器和数据库
- 包含源代码
- 定制模块和集成
适合希望掌控数据、定制和集成的团队。
想先看看代码？请查看开源平台。
两种方式均包含
- 线索与客户管理
- 自动预订与任务排程
- 邮件模板与日志
- 实时通知与提醒
- 基于角色的权限
- 发票与报表
- 线索分配、凭证与单据
- 适配移动设备的界面
最好的旅行社 CRM 是围绕旅游业务构建的：线索、报价、供应商加价、预订、凭证和发票都在同一条记录中。PHPTRAVELS 为旅行社、旅游运营商和 OTA 提供这些流程，无需在通用 CRM 上自行搭建。
你可以在免费演示中体验 PHPTRAVELS 的完整流程：获取线索、跟进、报价、预订和发票，无需信用卡。正式使用时，平台按 Startup、Agency 或 Enterprise 方案一次性授权。
通用 CRM 管理联系人和商机，处理报价、预订和发票步骤需要定制开发。旅游 CRM 从一开始就包含这些步骤、旅行单据和供应商定价。
可以。制作自由行行程和团队报价，应用供应商加价，维护分房表，开具凭证，并跟踪每个行程或团期的付款。
可以。PHPTRAVELS 通过 REST 和 XML API 连接 GDS、酒店和活动供应商以及支付网关，还可以通过定制集成添加更多供应商。集成目录列出了当前可用的内容。
可以。CRM 基于网页且支持白标，中东和南亚等市场都有旅行社在使用 PHPTRAVELS。你的团队和客户可以使用你启用的语言。