Q-2041- 고객
- Sara Ahmed
- 여행
- 두바이 가족 휴가 · 5박 · 성인 2명, 아동 1명
- 여행 날짜
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 인원
- 2 + 1
- 금액
- $2,981
- 상태
- 발송됨, 회신 대기
일반 고객 마크업을 적용한 순가 항목 네 개로 구성했습니다.
여행사 CRM
문의를 인보이스까지 발행된 예약으로 바꾸는 여행사 CRM
리드를 수집하고 적합한 에이전트에게 배정하며, 공급사 마크업이 적용된 견적을 보내고 예약을 확정한 뒤 바우처와 인보이스를 발행합니다. 공유 메일함과 스프레드시트 세 개 대신 하나의 레코드에서 모두 처리합니다.
- 시장과 전문 분야별 리드 배정
- 공급사 마크업이 적용된 견적
- 바우처와 인보이스
- 전체 흐름 무료 데모
리드 배정
모든 문의를 적합한 에이전트에게 보내는 여행사 CRM
문의는 웹사이트, 이메일, 전화, B2B 에이전트를 통해 들어옵니다. 배정 규칙이 목적지 시장이나 여행 유형을 읽고 담당자와 후속 연락 시한을 지정하므로, 어떤 요청도 공유 메일함에서 대기하지 않습니다.
배정 규칙
각 데스크가 지역을 담당합니다: 중동, 유럽 또는 아시아.각 에이전트가 여행 유형을 담당합니다: 움라와 가족 여행, 단체, 또는 FIT와 허니문.
근무 중인 에이전트
- Aisha K. · 중동 데스크움라와 가족 여행2문의
- Daniel M. · 유럽 데스크단체와 MICE2문의
- Mei W. · 아시아 데스크FIT와 허니문1문의
문의담당자
- 움라 패키지 · 성인 4명SA웹사이트 양식09:12Aisha K.중동 데스크Aisha K.움라와 가족 여행
- 로마 학교 단체 · 32명IT이메일09:20Daniel M.유럽 데스크Daniel M.단체와 MICE
- 발리 허니문 · 성인 2명ID웹사이트 양식09:31Mei W.아시아 데스크Mei W.FIT와 허니문
- 두바이 단체 투어 · 40명AEB2B 에이전트09:44Aisha K.중동 데스크Daniel M.단체와 MICE
- 파리와 스위스 철도 · 성인 2명FR전화10:05Daniel M.유럽 데스크Mei W.FIT와 허니문
모든 배정은 적용된 규칙과 함께 리드에 기록되므로, 관리자는 누가 무엇을 담당하는지 확인하고 담당자가 부재 중일 때 재배정할 수 있습니다.
전체 영업 파이프라인, 고객 프로필, 캠페인은 여행 CRM 소프트웨어에서 확인하세요.
견적 빌더
견적을 작성하는 동안 적용되는 공급사 마크업
에이전트는 항공, 호텔, 송영, 투어를 순 원가로 추가합니다. 판매 채널별 마크업 규칙이 판매가를 정하므로, 별도의 계산기 없이도 마진이 일정하게 유지됩니다.
견적 Q-2041두바이 가족 휴가 · 5박 · 성인 2명, 아동 1명
가격 기준
| 항목 | 순가 | 마크업 | 판매가 |
|---|---|---|---|
| 왕복 항공 · 3명 | $1,240 | +6% | $1,314 |
| 호텔 · 5박, 패밀리룸 | $1,150 | +14% | $1,311 |
| 공항 송영 | $90 | +20% | $108 |
| 저녁 식사 포함 사막 사파리 | $210 | +18% | $248 |
마진
$291
견적 합계
$2,981
샘플 수치입니다. 마크업 규칙은 관리자 패널에서 설정합니다.
- 01
템플릿
견적, 이메일, 바우처 템플릿으로 모든 에이전트의 문구와 브랜딩을 동일하게 유지합니다.
- 02
승인
견적은 발송 전에 관리자 승인을 기다리도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어 목표 마진 미만일 때입니다.
- 03
견적에서 예약으로
고객이 수락하면 견적은 동일한 항목과 가격으로 예약이 되며, 다시 입력할 필요가 없습니다.
견적에서 인보이스까지
문의 하나, 이벤트 일곱, 문서 넷
하나의 요청이 CRM을 거치는 과정입니다. 각 이벤트는 레코드에 기록되고, 각 문서는 이미 있는 데이터로 생성됩니다.
활동 로그
문의 접수1일차 · 09:12
웹사이트 양식을 출처, 날짜, 인원과 함께 저장했습니다.
자동 배정1일차 · 09:12
오늘 후속 연락 기한으로 중동 데스크에 배정되었습니다.
견적 발송1일차 · 09:48
일반 고객 마크업이 적용된 템플릿으로 이메일 발송했습니다.
후속 연락 발송2일차 · 10:00
견적이 아직 열려 있는 동안 자동 리마인더를 보냈습니다.
예약 확정3일차 · 14:25
고객이 수락하여 견적을 전환하고 예약금을 기록했습니다.
인보이스 생성3일차 · 14:26
예약에서 인보이스와 바우처를 발행했습니다.
리포트 갱신3일차 · 14:26
대시보드의 에이전트, 출처, 매출 수치가 갱신되었습니다.
문서
BK-2041- 고객
- Sara Ahmed
- 여행
- 두바이 가족 휴가 · 5박 · 성인 2명, 아동 1명
- 여행 날짜
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 인원
- 2 + 1
- 금액
- $2,981
- 상태
- 확정됨
각 항목에 공급사 참조 번호를 저장했습니다.
VC-2041-03- 고객
- Sara Ahmed
- 여행
- 두바이 가족 휴가 · 5박 · 성인 2명, 아동 1명
- 여행 날짜
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 인원
- 2 + 1
- 상태
- 여행자에게 발급됨
호텔, 송영, 투어 바우처를 인쇄하거나 보낼 수 있습니다.
INV-2041- 고객
- Sara Ahmed
- 여행
- 두바이 가족 휴가 · 5박 · 성인 2명, 아동 1명
- 여행 날짜
- 2027-03-12 → 2027-03-17
- 인원
- 2 + 1
- 금액
- $2,981 · $900
- 상태
- 예약금 결제, 잔금 미납
예약금과 잔금을 예약 기준으로 추적합니다.
범용 CRM과 여행 CRM
범용 CRM이 여행사 업무에 맞지 않는 이유
범용 CRM은 연락처와 거래 관리에 강합니다. 여행사는 거래에 연결된 가격, 공급사, 문서도 필요하며, 보통 그 지점에서 커스텀 개발이 시작됩니다.
| 영역 | 범용 CRM | PHPTRAVELS 여행사 CRM |
|---|---|---|
| 견적에서 예약, 인보이스까지 | 범용 CRM대개 사용자 정의 필드, 애드온, 수작업 단계로 구성 | PHPTRAVELS 여행사 CRM기본 제공: 수락된 견적이 예약이 되고, 다시 인보이스가 됩니다 |
| 공급사 마크업 | 범용 CRMCRM 밖의 스프레드시트에 두는 경우가 많음 | PHPTRAVELS 여행사 CRM채널별 마크업 규칙을 견적 산출 시 적용 |
| 다중 에이전트 리드 배정 | 범용 CRM순환 배정이나 수동 배정에 그치는 경우가 많음 | PHPTRAVELS 여행사 CRM목적지 시장과 여행 유형별 규칙 |
| 여행 문서 | 범용 CRM문서 애드온이나 사용자 정의 템플릿 필요 | PHPTRAVELS 여행사 CRM예약에서 견적, 바우처, 인보이스를 생성 |
| 공급사와 결제 | 범용 CRM여행 공급사 연동은 거의 제공되지 않음 | PHPTRAVELS 여행사 CRMREST와 XML을 통한 GDS, 호텔 API, 결제 게이트웨이 |
| 고객 및 에이전트 패널 | 범용 CRM내부 영업팀용으로 설계 | PHPTRAVELS 여행사 CRMB2C 웹사이트, B2B 에이전트 패널, 관리자, 모두 반응형 |
범용 CRM은 제품마다 다르며, 일부는 충분한 설정 작업으로 여행용으로 확장할 수 있습니다. 결정하기 전에 그 노력을 여행을 위해 만들어진 시스템과 비교해 보세요.
데스크에 맞게 설계
여행사, 투어 오퍼레이터, OTA가 CRM을 쓰는 방식
레코드는 같고 단계만 다릅니다. 비즈니스 유형을 선택해 보드를 확인하세요.
01새 문의
두바이 가족 여행 · 웹 양식
02견적 발송
일반 고객 마크업 · 템플릿 이메일
03후속 연락
오늘 리마인더 예정
04예약 및 인보이스 완료
예약금 결제 · 바우처 발급
레저 및 기업 여행사는 하나의 보드에서 견적, 후속 연락, 예약을 처리하며 모든 메시지가 고객 레코드에 남습니다.
자세히 보기:여행사
01요청
맞춤 FIT 투어 · 9일
02일정 초안 작성
일자별 계획 · 버전 2
03루밍 리스트
단체 시리즈 · 18실
04바우처 발송
호텔, 가이드, 송영
일자별 계획, 루밍 리스트, 공급사 마크업, 업무, 결제가 포함된 FIT 일정과 단체 시리즈.
자세히 보기:투어 오퍼레이터
01배정됨
아랍어 데스크 · GCC 시장
02실시간 요금
API를 통한 호텔 객실 현황
03예약됨
B2B 패널의 에이전트 예약
04인보이스 발행
예약에서 생성한 에이전트 인보이스
전문 분야와 시장별 리드 배정, API를 통한 객실 현황과 요금, 그리고 견적, 예약, 인보이스를 한곳에서 관리합니다.
자세히 보기:B2B 여행 포털
기업 출장 팀과 프리랜서 에이전트도 같은 CRM을 사용합니다. 기업 출장 관리 소프트웨어를 참고하세요.
클라우드 또는 자체 호스팅
관리형 클라우드 또는 자체 서버에서 CRM 운영
기능은 어느 쪽이든 같습니다. 선택은 누가 서버를 관리하느냐입니다.
관리형 클라우드
PHPTRAVELS가 CRM을 호스팅하고 업데이트와 백업을 대신 처리합니다.
- 호스팅, 업데이트, 백업 관리
- PHPTRAVELS 팀의 지원
- 고객사 도메인, 로고, 테마
적합한 대상서버 관리 없이 빠르게 시작하려는 여행사.
자체 호스팅
상용 라이선스로 소스 코드를 포함해 자체 호스팅에 CRM을 설치합니다.
- 자체 서버와 자체 데이터베이스
- 소스 코드 포함
- 맞춤 모듈과 연동
적합한 대상데이터, 커스터마이징, 연동을 직접 통제하려는 팀.
코드를 먼저 보고 싶으신가요? 오픈소스 플랫폼를 참고하세요.
어느 쪽이든 포함
- 리드 및 고객 관리
- 자동 예약과 업무 스케줄링
- 이메일 템플릿과 로그
- 실시간 알림과 경고
- 역할 기반 접근 권한
- 인보이스와 리포팅
- 리드 배정, 바우처, 문서
- 모바일 친화적 인터페이스
가장 좋은 여행사 CRM은 여행 업무를 중심으로 만들어진 CRM입니다: 리드, 견적, 공급사 마크업, 예약, 바우처, 인보이스가 하나의 레코드에 있습니다. PHPTRAVELS는 여행사, 투어 오퍼레이터, OTA를 위해 이 흐름을 기본 제공하므로 범용 CRM 위에 직접 구축할 필요가 없습니다.
무료 데모에서 PHPTRAVELS의 전체 흐름을 신용카드 없이 테스트할 수 있습니다: 리드 수집, 후속 연락, 견적, 예약, 인보이스. 실제 운영에는 Startup, Agency, Enterprise 플랜 중 하나로 플랫폼을 한 번 라이선스합니다.
범용 CRM은 연락처와 거래를 추적하며, 견적, 예약, 인보이스 단계를 처리하려면 커스텀 개발이 필요합니다. 여행 CRM은 그 단계와 여행 문서, 공급사 가격을 처음부터 포함합니다.
네. FIT 일정과 단체 견적을 작성하고, 공급사 마크업을 적용하며, 루밍 리스트를 관리하고, 바우처를 발행하고, 여행이나 출발일별로 결제를 추적할 수 있습니다.
네. PHPTRAVELS는 REST와 XML API를 통해 GDS, 호텔 및 액티비티 공급사, 결제 게이트웨이와 연결되며, 다른 공급사는 맞춤 연동으로 추가할 수 있습니다. 연동 디렉터리에서 현재 제공되는 항목을 확인할 수 있습니다.
네. CRM은 웹 기반이며 화이트 라벨이 가능하고, 중동과 남아시아 같은 시장의 여행사들이 PHPTRAVELS를 운영하고 있습니다. 팀과 고객은 활성화한 언어로 사용할 수 있습니다.